我们怎么理解这件事
先定义角色，再决定模型。
我们不会先选一个聊天模型再硬套流程，而是先拆清楚这个岗位需要读取什么、判断什么、调用什么工具、留下什么记录，以及哪些动作必须由人确认。
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企业知识
接入产品、客户、流程、政策和内部文档，并明确知识更新时间。
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长期记忆
保留有价值的上下文，而不是把所有对话都当成永久事实。
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工具调用
在权限范围内连接邮件、日历、CRM、业务系统或自动化工具。
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审批机制
付款、删除、外发、权限变更等重要动作保留人工确认。
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日志与审计
知道 AI 看过什么、做过什么，以及结果从哪里来。
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人工接管
低置信度、异常或高风险场景可以立即交回给团队。
实施方式
通常会涉及这些部分
01
先看现状
现有工具、人员、数据和真正的卡点。
02
做第一版
优先完成最有价值、最容易验证的一部分。
03
使用后再扩展
根据真实使用补功能、自动化和集成。
常见问题
AI 会不会自己做重要决定？
不应该默认这样。重要动作可以设置为建议、草稿或待审批状态。
能接公司现有资料吗？
可以，常见方式包括知识库、文档、数据库和已有 API。
一定要替代员工吗？
不是。很多项目的目标只是把重复整理、查询和跟进工作交给系统，让员工保留判断和沟通。
下一步
从一个具体问题开始。
告诉我们现在最费时间、最容易出错或最想改善的环节，我们会先建议一个可落地的第一阶段。